お客様とは共に豊かな人生を歩む
最良のパートナーで
ありたいと考えております。
相続・事業承継に
関する対策
ライフプランの設計と
資金準備のアドバイス
生命保険を中心とした
リスク管理と見直し
税金に関する
タックスプランニング
不動産に関する
コンサルティング
金融商品による
資産運用
相続・事業承継に
関する対策
ライフプランの設計と
資金準備のアドバイス
生命保険を中心とした
リスク管理と見直し
税金に関する
タックスプランニング
不動産に関する
コンサルティング
金融商品による
資産運用
お客様やご家族の状況やご希望をお伺いします。毎月の収支や資産(収入、ローンの状況、ご契約中の保険など)をお伺いして現状の確認をさせて頂きます。お客様自身で気付かれてない問題も多いかもしれません。
ヒアリングさせていただいた内容を基に、ライフプランの作成を致します。長い人生には就職、結婚、出産、住宅購入、老後など様々なライフイベントがあります。作成したライフプランに基づいて、いつどのような備えが必要で、現在の家計にどんな問題点があるのかなど。現状をしっかり把握することがお悩みや不安の解決策を考えるうえで、大切になります。
ライフプランを作成し、現状を分析した内容から、お客様のお悩みを解決するための具体的な解決策・プランを提案いたします。もちろん提案だけではなく、プラン実行のお手伝いやその後の長期的なサポートも担当者として対応させて頂きます。